Éléonore Charrez, Beraterin & Trainerin

Dienstleistung

  • Schulung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen des Finanzwesens, wie z. B. Portfoliomanagement, Behavioral Finance und Hypothekendarlehen.
  • Schulung und Coaching der Mitarbeiter in den für die Kundenberatung erforderlichen zwischenmenschlichen und kaufmännischen Fähigkeiten.
  • Experte für die von der SAQ (Swiss Association for Quality) akkreditierten mündlichen Prüfungen "Certified Wealth Management Advisor".

Erfahrung

  • Erwachsenenbildner, unterrichtet Wirtschaft und Politikwissenschaft.
  • Lehre Finanzrisikomanagement (MSc-Kurs).
  • Senior Learning Consultant: Mandat für SAQ - CWMA, Certified Wealth Management Advisor ; Entwicklung der Fragenbank und Durchführung der Zertifizierung.                  
  • Verantwortlich für die Entwicklung der Weiterbildung rund um LSFin und LEFi: Implementierung einer Trainings- und Zertifizierungsplattform ; Entwicklung und Durchführung von regionalen Kursen, Tagungen und Kongressen; Test und Einführung des LMS, Entwicklung eines Kurses.
  • Head Member Education Development: Projektleitung, Koordination, Entwicklung, Einsatz und Durchführung von Kursen, Budget- und Abrechnungsmanagement, Kursverwaltung und -administration ; Test und Einführung von CRM- und LMS-Systemen ; Teamleitung: Entwicklung und Durchführung mehrerer Kurse.
  • Lernberater: Entwicklung und Management von Trainings- und Zertifizierungsprogrammen für Thomson Reuters Software zu Finanzmärkten und -instrumenten und Risikomanagement (Kondor+, Eikon, 3000Xtra, Reuters Knowledge, Metastock) ; Course Manager: Entwicklung und Durchführung mehrerer Kurse und Zertifizierungen.
  • Vice President: Anlageberater - Spanische Privatkunden ; Portfoliomanagement für Privatkunden
  • Vollmacht : Research Sales - Schweizer Aktien und Derivate - Institutionelle Kunden.
  • Manager: Geschäftsentwicklung und Seminarmarketing
  • Sprachen: Französisch / Deutsch / Englisch / Spanisch