Beratung für Private


  • Stellen Sie sich die Frage, ob eine vorzeitige Pensionierung, eine Pensumsreduktion finanziell verkraftbar ist?
  • Müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Rente oder das Kapital bei der Pensionskasse beziehen?
  • Fragen Sie sich, ob die Steuerlast optimiert werden kann?
  • Möchten Sie die langfristige Entwicklung Ihrer finanziellen Situation kennen und wissen, ob Ihr Einkommen, bzw. Vermögen für Ihre Vorhaben vor und nach der Pensionierung ausreichen? 
  • Haben Sie eine Finanzplanung, eine Versicherungs- oder Pensionskassenofferte machen lassen und hätten gerne eine Zweitmeinung?
  • Wünschen Sie eine Begleitung bei Bank- und Versicherungsverhandlungen?  

 

Wir beraten Sie zu diesen und weiteren Fragen rund um Ihr Vermögen, Ihre Vorsorge, Ihre Pensionskasse, Immobilien, Bank- und Steuerfragen. 

 

Damit wir Ihre Bedürfnisse besser verstehen und Sie massgeschneidert beraten können, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.