This is the second training of two that together intend to explain, discuss and help implement the “Guidelines for the financial service providers on the integration of ESG-preferences and ESG-risks and the prevention of greenwashing in investment advice and portfolio management” issued by the Swiss Bankers Association (SBA) in May 2024. The content of the trainings adheres to the training and professional development recomandations included in the Art. 15 of these guidelines. 

This second training of four hours focuses on the implementation of ESG considerations in the advisory

process, the subsequently investment decision process and solutions. You will learn about different

ESG screening methodologies and their focus, in order to help you choosing the most appropriate one in

different contexts. We discuss the impact of ESG-related investment on the risk and return of portfolios as

well as the challenges and future trends in ESG investing. Finally, you are invited to define how the ESG

topic is embedded in your own advisory process, as well as in your monitoring and reporting tools.

This training will be delivered in a very interactive way. Our goal is to increase the level of know-how and help you make

consciencious decisions when it comes to ESG investing 

• Language: English
• Location: Geneva
• Recertification CWMA SAQ: 4 credits

Il s'agit de la deuxième formation d'une série de deux qui, ensemble, visent à expliquer, discuter et aider à mettre en œuvre les « Lignes de conduite pour les prestataires de services financiers sur l'intégration des préférences ESG et des risques ESG et la prévention du greenwashing dans le conseil en investissement et la gestion de portefeuille » publiées par l'Association suisse des banquiers (ASB) en mai 2024. Le contenu des formations est conforme aux recommandations en matière de formation et de développement professionnel figurant à l'article 15 de ces même lignes directrices. 

Cette formation, d'une durée de quatre heures, est axée sur la mise en œuvre des considérations ESG dans le processus de conseil, le processus de décision d'investissement qui s'ensuit et les solutions. Vous découvrirez différentes méthodologies de screening ESG et leurs priorités, afin de vous aider à choisir la plus appropriée dans différents contextes. Nous discuterons de l'impact des investissements liés à l'ESG sur le risque et le rendement des portefeuilles, ainsi que des défis et des tendances futures en matière d'investissement ESG. Enfin, vous serez invités à définir comment le thème ESG est intégré dans votre propre processus de conseil, ainsi que dans vos outils de suivi et de reporting. 

Cette formation sera dispensée de manière interactive. Notre but est d'accroître votre niveau de connaissance et vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement ESG.

• Langue: Français
• Lieu: Genève (Quai du Mont Blanc 29)
• Recertification CWMA SAQ: 4 crédits

Il s'agit de la deuxième formation d'une série de deux qui, ensemble, visent à expliquer, discuter et aider à mettre en œuvre les « Lignes de conduite pour les prestataires de services financiers sur l'intégration des préférences ESG et des risques ESG et la prévention du greenwashing dans le conseil en investissement et la gestion de portefeuille » publiées par l'Association suisse des banquiers (ASB) en mai 2024. Le contenu des formations est conforme aux recommandations en matière de formation et de développement professionnel figurant à l'article 15 de ces même lignes directrices. 

Cette formation, d'une durée de quatre heures, est axée sur la mise en œuvre des considérations ESG dans le processus de conseil, le processus de décision d'investissement qui s'ensuit et les solutions. Vous découvrirez différentes méthodologies de screening ESG et leurs priorités, afin de vous aider à choisir la plus appropriée dans différents contextes. Nous discuterons de l'impact des investissements liés à l'ESG sur le risque et le rendement des portefeuilles, ainsi que des défis et des tendances futures en matière d'investissement ESG. Enfin, vous serez invités à définir comment le thème ESG est intégré dans votre propre processus de conseil, ainsi que dans vos outils de suivi et de reporting. 

Cette formation sera dispensée de manière interactive. Notre but est d'accroître votre niveau de connaissance et vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement ESG.

• Langue: Français
• Lieu: Online
• Recertification CWMA SAQ: 4 crédits

This is the second training of two that together intend to explain, discuss and help implement the “Guidelines for the financial service providers on the integration of ESG-preferences and ESG-risks and the prevention of greenwashing in investment advice and portfolio management” issued by the Swiss Bankers Association (SBA) in May 2024. The content of the trainings adheres to the training and professional development recomandations included in the Art. 15 of these guidelines. 

This second training of four hours focuses on the implementation of ESG considerations in the advisory

process, the subsequently investment decision process and solutions. You will learn about different

ESG screening methodologies and their focus, in order to help you choosing the most appropriate one in

different contexts. We discuss the impact of ESG-related investment on the risk and return of portfolios as

well as the challenges and future trends in ESG investing. Finally, you are invited to define how the ESG

topic is embedded in your own advisory process, as well as in your monitoring and reporting tools.

This training will be delivered in a very interactive way. Our goal is to increase the level of know-how and help you make

consciencious decisions when it comes to ESG investing 

• Language: English
• Location: Online
• Recertification CWMA SAQ: 4 credits